Modèle LBO / ETA.
Modèle de LBO pensé pour les opérateurs, destiné aux repreneurs et sponsors du mid-market. Saisissez les paramètres de votre opération et obtenez le tableau emplois-ressources, un échéancier de dette intégré et une cascade complète de TRI/MOIC.
Emplois-ressources · Échéancier de dette · Cascade de rendements · Tables de sensibilité
Conçu pour les praticiens.
Emplois-ressources
Saisissez le prix d'acquisition, l'apport en fonds propres et les tranches de dette. Le modèle construit la structure de capital et vérifie l'équilibre entre vos ressources et vos emplois — sans rapprochement manuel.
Échéancier de dette intégré
Amortissement, bascule PIK, ligne de crédit revolving et logique de cash sweep sur un horizon de détention de cinq ans. Couverture des intérêts et ratios de levier suivis année par année au regard des covenants habituels.
Cascade de rendements
TRI et MOIC à la sortie selon les scénarios central, haut et bas. Pont de valeur des fonds propres de l'entrée à la sortie — isolant le désendettement, la croissance de l'EBITDA et l'expansion/compression du multiple.
Tables de sensibilité
Sensibilité à deux variables : multiple d'entrée vs multiple de sortie, et croissance de l'EBITDA vs levier. Un code couleur montre où les rendements franchissent votre taux de rentabilité minimal et où ils passent en dessous.
Les chiffres qui décident.
Rendement des fonds propres avec effet de levier
TRI brut pour les fonds propres sur la période de détention, avec sensibilité au moment de la sortie, de la troisième à la septième année.
Multiple sur capitaux investis
Rendement cash-on-cash pour les sponsors. Décomposé entre contribution de la croissance de l'EBITDA, désendettement et arbitrage de multiple.
Couverture du service de la dette
DSCR annuel et levier net suivis au regard des covenants habituels des prêteurs senior — pour identifier où l'opération devient tendue.
Le modèle vous dit si ça fonctionne. VBP vous aide à le concrétiser.
De l'identification de la bonne cible au montage de l'opération, en passant par le financement de l'acquisition et la création de valeur dès le premier jour — quatre façons pour VBP d'accompagner les repreneurs et les sponsors du mid-market.
Origination buy-side & exécution M&A
Accès à un deal flow propriétaire à travers l'Europe. Processus buy-side piloté par un associé senior, de l'identification de la cible à la LOI (lettre d'intention), la due diligence et le closing — y compris l'accès au réseau ICFN pour les opérations mid-market transfrontalières.
M&A buy-side →Stratégie de croissance externe
Pour les plateformes et les entreprises menant plusieurs acquisitions : feuille de route d'acquisition sur trois ans, dimensionnement de la capacité d'investissement, priorisation des thèmes et des cibles, et stress-tests par scénario — pour que chaque modèle que vous construisez s'inscrive dans une thèse structurée.
Stratégie de croissance externe →Feuille de route de création de valeur à 90 jours
Le plan d'exécution post-closing avant le premier jour. Structuré autour des six leviers de création de valeur — chiffre d'affaires, marge, besoin en fonds de roulement, capex, management et IA — avec des chartes d'initiatives et une cadence de gouvernance que le conseil peut suivre.
Feuille de route à 90 jours →Operating Partner — aux commandes
Un opérateur senior deux à quatre jours par semaine, aux côtés du management pendant six à dix-huit mois. Il comble le déficit de compétences COO et CFO fréquent dans les entreprises reprises par des repreneurs — pilote le plan à 100 jours, rend compte au conseil et gère la transition opérationnelle.
Operating Partner →Accéder au modèle.
L'accès est immédiat. Un associé de Value Bridge Partners pourra reprendre contact lorsque nous pouvons apporter de la valeur à votre mandat — en particulier pour les opérations du mid-market européen.
Aucune sollicitation sans votre demande.
Vous travaillez sur une opération ?
Utilisez la Feuille de route de création de valeur à 90 jours pour structurer votre plan d'exécution post-closing avant même d'atteindre le premier jour de détention.